Notre
expertise
Expertise patrimoniale
Première étape de notre accompagnement, l’audit patrimonial permet de recueillir l’ensemble des informations nécessaires à une lecture globale de votre situation, y compris dans les contextes bilatéraux entre la France, Israël et l’international. Cette phase de travail est essentielle pour construire une stratégie patrimoniale sur mesure, adaptée à vos enjeux personnels et professionnels. Transmission, cession d’entreprise, optimisation de la rémunération, protection de la famille ou gestion de trésorerie : chaque sujet est abordé avec une vision d’ensemble. Notre objectif : vous proposer, dès le second rendez-vous, des orientations claires, structurées et adaptées à votre situation.
Financier
C’est notre spécialité que de sélectionner les meilleurs supports d’investissement après une analyse complète de vos objectifs. Nous sommes également en mesure de vous recommander des investissements dédiés avec de nombreux sous-jacents : Bourse, coté et non coté, enveloppe en France, en Israël et au Luxembourg.
- Choix d’enveloppe sur les marchés français, israéliens et luxembourgeois
- Analyse des tendances financières
- Allocation d’actifs et sélection de fonds
Immobilier
Investir dans l’immobilier exige bien plus qu’une simple sélection de biens.
Évaluation, rentabilité, typologie d’actifs, modalités d’accès au marché : nous accompagnons nos clients avec une approche structurée et adaptée à leurs objectifs patrimoniaux.
Cyrus Herez Israël met son expertise locale au service d’une stratégie immobilière cohérente, durable et personnalisée.
- Achat/vente en France et Israël
- Fiscalité et financement transfrontaliers
- Structure juridique d’optimisation
- Club deal, SCPI en Israël et en France
Non coté
Explorez des opportunités d’investissement exclusives. Nous offrons à nos clients francophones un accès privilégié à des fonds israéliens ainsi qu’à une expertise locale de premier plan sur les marchés privés. Longtemps réservé aux institutionnels, le non coté s’impose désormais comme une composante à part entière des stratégies patrimoniales de long terme.
- Identification et accompagnement sur des opportunités exclusives
- Expertise en France et en Israël
- Veille permanente
Produits structurés
Les produits structurés – en shekel, en euros, ou en dollars – font partie des solutions que nous construisons avec exigence, en fonction du profil de risque, de l’horizon d’investissement et des objectifs patrimoniaux de nos clients. Ils permettent d’accéder à des scénarios de rendement définis à l’avance, avec un cadre de risque identifié.
- Placement sur mesure en shekel, en euros, en dollars
- Remboursement anticipé possible
- Diversification
- Transparence
Pourquoi nous choisir ?
- Biculturel et bilatéral : Une parfaite maîtrise des spécificités des marchés français et israéliens.
- Accompagnement complet et sur-mesure : N’étant lié à aucun établissement financier, notre vision est indépendante. Nous proposons une approche globale et cohérente motivée par vos intérêts.
- Réseau exclusif : Un accès privilégié à des opportunités uniques, en France comme en Israël et à un réseau consolidé d’experts.