Forum Gestion de Patrimoine par Herez Israël

Nous sommes heureux de fêter à vos côtés le sixième anniversaire de Herez Israël, filiale du groupe français Herez. Et à cette occasion, nous organisons un forum sur la gestion de patrimoine. Cet évènement sera l’occasion de nous réunir et d’aborder ensemble les thématiques patrimoniales qui font l’actualité. Au cours de ce Forum, des experts liés au monde de la gestion de patrimoine interviendront. Au menu de cette quatrième édition : perspectives de l’économie israélienne, diversification patrimoniale, investissement immobilier ou dans des start-ups en Israël.

De quoi l’avenir sera fait pour les investisseurs en Israël ? 

Cette période charnière post-covid pose de nombreuses questions. Le thème du Forum est tout choisi : « Décryptage de l’investissement en Israël : nouvelle ère promise ? ». Au-delà du jeu de mot, la Terre Promise a beaucoup fait parler d’elle et ce à juste titre. La campagne de vaccination massive – saluée notamment par Albert Bourla, PDG de Pfizer ou encore Laurence Boone, cheffe économiste de l’OCDE – ainsi que l’exceptionnel essor de la tech israélienne, ont forcé l’admiration du monde entier.

Est-ce que ce contexte augure d’un avenir radieux pour les investisseurs en Israël ? Cette question réunira, le 4 juillet prochain, cinq professionnels du monde de l’économie et de la finance lors du Forum dédié à la gestion de patrimoine.

En tant qu’expert du marché de l’investissement, Herez Israël se préoccupe constamment de l’intérêt de ses clients. Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine et family office propose ainsi régulièrement des décryptages permettant d’éviter les écueils et optimiser son patrimoine de manière sereine.

Forum Patrimoine Tel Aviv

Intervenants & Experts en Gestion de Patrimoine

Cette année, nous vous proposons le point de vue des experts suivants :

 

  •         Jonathan BENCHIMOL, économiste-chercheur à la Banque d’Israël, nous donnera des clés pour analyser finement l’économie israélienne, se remettant d’une pandémie.

 

  •         Moshe ASSULINE, expert-comptable au sein du cabinet Assuline & co, nous parlera quant à lui des moyens pour optimiser fiscalement ses investissements.

 

  •         Emmanuel SEROR, directeur du développement de la clientèle francophone à la Banque Mizrahi Tefahot, évoquera les façons d’investir dans l’immobilier, bousculées par le virus.

 

  •         Amir WEITMANN, managing partner du fonds Champel Capital, évoquera le sujet incontournable des startups israéliennes.

 

  •         Laurent PEREZ, directeur général de Herez Israël, clôturera la session par une conférence axée sur le sens donné à son patrimoine, pas forcément antinomique avec la notion de performance.

 

Nous vous attendons nombreux pour cette quatrième édition, organisée conjointement par Herez Israël et la Chambre de Commerce et d’Industrie Israël-France (CCIIF). Celle-ci se déroulera le 4 juillet à 18 heures à la mythique Bourse de Tel-Aviv (Tel Aviv Stock Exchange). À noter que les touristes individuels peuvent entrer dès le 1er juillet prochain sur le territoire israélien.

Présentation de Herez Israël, ou la culture patrimoine au service des francophones en Israël

 

Herez Israël est la filiale du groupe Herez, une société de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendante. Cette branche a été créée en 2015 pour renforcer la proximité avec ses clients installés en Israël, et plus largement, proposer une prestation de conseil associée à une offre de services sur mesure destinée à la communauté française implantée localement ou souhaitant investir en Israël.

Quelles sont les règles du jeu fiscal en France et en Israël, les précautions à prendre, les dangers à éviter, les investissements à organiser ?

Comment gérer et protéger ses actifs financiers et immobiliers en France et/ou en Israël ?

Autant de questions complexes pour lesquelles Herez Israël accompagne ses clients sur l’organisation de leur patrimoine et élabore des solutions d’investissement et de gestion adaptées à chaque foyer.

À cet effet, des accords de partenariats ont été signés avec des banques et/ou des compagnies d’assurance de premier plan en Israël, au Luxembourg, en France et aux États-Unis.

Herez Israël est dirigé par Laurent Perez, expert des marchés financiers et de l’allocation d’actifs. Riche de 20 ans d’expérience, il travaille en étroite collaboration avec nos experts parisiens des pôles “Ingénierie Patrimoniale” et “Sélection et suivi de fonds”.

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Assurance épargne : sécuritaire, mais pas seulement

La gestion de ses actifs financiers est un sérieux enjeu patrimoniale pour un ole hadach et même pour un israélien d’origine. Les solutions adaptées aux besoins des familles sont souvent peu ou mal connues. Pour être pertinente, une solution d’épargne se doit d’assurer un complément de revenus à l’épargnant à un délai prévu et surtout d’assurer de la cohérence entre les rendements perçus et le lieu de résidence en termes de change.

En ces périodes perturbées où la volatilité sur les marchés financiers est la plus haute jamais constatée, le bon sens est devenu un impératif pour ses investissements. Les épargnants franco-israéliens sont investis, en proportion encore trop importante, en dollar, cela ne correspondant pas à la réalité de leurs quotidiens, surtout comme pour cette année où ce dernier a perdu plus de 7%  face au Shekel.

En Israël l’Ecosystème Assurantiel affiche des performances et une résilience cette année encore de grande qualité. L’un des fonds principaux d’une des compagnies que nous suivons affichent 4% par an sur les cinq dernières années (2020 inclus).

Les compagnies d’assurances sont au centre du système d’épargne et de retraite privée et public en Israël, crées pour la plupart avant la création du pays comme par exemple : Harel, Migdal, Menora, CLAL, Haphoenix.

Placement solide et diversifié

placer son épargne

Les portefeuilles proposés par les compagnies se présentent comme des placements solides en Israël avec une allocation diversifiée et un risque maitrisé. Donnant accès à des produits exclusifs, jusque-là réservés aux institutionnels, comme des fonds non cotés prenant part dans des projets d’infrastructures israéliens (routes, stations d’énergie, etc…), et des projets de constructions immobilières.

Autre avantage, les établissements assurantiels israéliens peuvent, sous certaines conditions, nantir la police d’assurance pour octroyer un prêt à l’épargnant à taux préférentiel.

Cette solution évite d’effectuer des retraits sur le portefeuille, source éventuelle de fiscalité et permet à l’épargne de continuer à fructifier jusqu’au remboursement du prêt.

Nos convictions chez Herez

  • Performance en Shekel régulière
  • Liquidité de son épargne
  • Moins couteux que le compte titres classique
  • Actif diversifié et exclusif

 

Il est essentiel d’avoir une épargne dans une compagnie d’assurance locale en Shekels afin de réduire le risque de change. Herez Israël accompagne les familles dans le choix de leurs placements s’inscrivant dans une stratégie patrimoniale globale sur mesure.

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