Notre histoire

HEREZ ISRAËL

HEREZ Israël est la filiale du groupe Herez, un des leaders français indépendants de la Gestion de patrimoine, de la Gestion de Fortune et du Family Office avec 1,25 mds d’encours conseillés.

Élu en 2017 et en 2018 comme l’un des ‘quatre incontournables’ parmi les cabinets de gestion de patrimoine en France, Herez est un partenaire de confiance pour les familles soucieuses de développer, préserver et transmettre leur patrimoine en France comme à l’international.

Fondé en 1995 et aujourd’hui composé d’une équipe de 40 passionnés et d’experts, Herez accompagne les familles sur toutes les problématiques d’investissement, de fiscalité, de placements de prévoyance et de transmission.

Installée boulevard Rothschild à Tel Aviv et dirigée par Laurent Perez, Herez à créer un bureau en Israël pour renforcer la proximité avec ses clients qui sont installés en Israël ou ceux ayant le projet de faire leur Aliyah en préservant un environnement de dialogue francophone connu.

Notre objectif pour Herez Israel, c’est d’offrir à nos clients la qualité d’une relation irréprochable, de proposer une offre de services d’exception avec toujours plus d’expertises, un conseil intègre et sur mesure et l’assurance de l’indépendance dans le choix des produits proposés et parfois exclusifs. C’est ainsi que nous cultivons notre singularité.

Le conseil de gestion

Au service de votre patrimoine financier et immobilier

Plus largement Herez Israël est dédiée à la communauté francophone installée en Israël, vivant entre l’Europe et Israël, ou souhaitant y investir.

Elle accompagne les familles dans leur stratégie patrimoniale globale, et plus largement dans la construction et la gestion de leur patrimoine en Israël avec une approche long terme.

La société s’organise autour du conseil en stratégie patrimoniale et en stratégie d’investissement et propose une offre de services bancaires et assurantiels sur mesure en Israël, au Luxembourg, et en France permettant d’assurer une mise en place de solutions parfaitement adaptées aux besoins de ses clients.

En Israël, à Tel Aviv et Jérusalem en particulier, Laurent Perez et son équipe assurent un service global et sur mesure grâce à un écosystème de partenaires experts francophones au sein des plus grands acteurs locaux de la banque, de l’assurance, de l’investissement en private equity, et de l’immobilier.

Dans un environnement fiscal et juridique complexe et mouvant, Herez Israël délivre localement un conseil expert et indépendant, et guide ses clients dans l’organisation et la gestion de leurs d’actifs financiers et immobiliers. Fidèle aux valeurs d’intégrité d’Herez, elle tient compte des contraintes et aspirations de chacun, pour un conseil sur mesure avec une prise de risque en adéquation avec le rendement attendu.

Notre singularité tient à la fois dans la multiplicité et la complémentarité des expertises permettant de proposer une offre locale globale d’investissements financiers et immobiliers répondant aux plus hauts standards de qualité fixés par Herez et qui font sa réputation en France.

Les solutions préconisées sont simples et pratiques, s’inscrivent dans un projet de vie et/ou d’investissements en Israël, et servent concrètement vos intérêts et votre patrimoine.

LA MAISON HEREZ :

LA CULTURE PATRIMOINE AU SERVICE DES EXPATRIÉS EN ISRAEL

La société n’étant liée à aucun établissement financier, sa vision est indépendante. Nos clients ont ainsi l’assurance de recevoir un conseil objectif, motivé par leur intérêt uniquement.  Méthodologie éprouvée, sélection continuellement mise à jour des meilleurs fonds, veille permanente pour suivre l’évolution des marchés financiers et saisir toutes les opportunités, audit de votre situation… Herez privilégie une approche de la gestion patrimoniale dans son sens le plus large, et un souci constant de la performance.

L’accompagnement pendant la durée de vie des investissements est également l’un des paramètres à prendre en considération pour garantir une installation pérenne en Israël.

L’équipe vous accompagne au quotidien pour suivre et anticiper vos besoins et un reporting clair et consolidé vous garantit que les solutions mises en place servent vos intérêts et vos décisions.

En matière de diversification et pour capter de la performance, sortir d’Israël, de France et même d’Europe est parfois la meilleure solution. Notre bureau de New-York spécialisé dans l’investissement financier et immobilier aux états-unis  nourrit les équipes de Herez Paris et d’Herez Israël dans leur vision international. Chacune des entités apportent une sélection de produits financiers et immobiliers rigoureusement sélectionnés et auxquels nos clients sont très sensibles.

Nos Evènements

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Petit-déjeuner

Comprendre les enjeux du Grand Paris pour en saisir les opportunités

164 Boulevard Haussmann – 75008 Paris
20 février  2019 8h30 – 10h30

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Cocktail & visite privée

En partenariat avec #sotheby’s pour une visite exclusive des œuvres mises en vente

Chez Sotheby’s
3 décembre 2018 18h30 Cocktail, 19h Visite